Дебютный выпуск евробондов Азербайджана размещен при доходности 5%

Азербайджан разместил первый выпуск еврооблигаций на международном финансовом рынке.

Как говорится в сообщении министерства финансов, десятилетние бумаги на общую сумму 1,25 млрд. долларов США размещены при доходности 5 процентов годовых. Спрос на облигации со стороны инвесторов представляющих свыше 160 стан мира превысил предложение в четыре раза. При этом 47% бумаг приобрели инвесторы из США, 25% – Великобритании, 18% – Германии, 10% – из других стран, в том числе Сингапур, Израиль и т.д. Менеджерами по размещению ценных бумаг выступили банки Barclay’s, Deutsche Bank и Citi.

Turan установил что, среди стран СНГ Азербайджан стал пятым, по счету выпустившим евробонды вслед за Украиной (дебютный выпуск был осуществлен в 2006 году) Грузией (2008), Россией (2010-впервые с 1998 года) и Арменией (2013). При этом Армения разместила 7 летние бумаги при доходности 6%, Грузия пятилетние – 7,5%, Россия десятилетние – 4,6% годовых.

В сообщении министерства отсутствует информация о том, на какие цели были привлечены данные средства, но скорее всего они будут направлены на покрытие бюджетного дефицита, который в этом году прогнозируется на уровне 1,68 млрд. манатов.

По состоянию на конец прошлого года внешний государственный долг Азербайджана был на уровне 4,75 млрд. манатов или 8,2% от Валового внутреннего продукта (ВВП). –15B--