ЗАО «Южный газовый коридор» разместил евробонды на сумму $1 млрд.
ЗАО «Южный газовый коридор» дополнительно разместил евробонды на международном рынке капитала.
Как сообщается, после размещения ЗАО «Южный газовый коридор» в марте 2016 года еврооблигаций на сумму один миллиард долларов с доходностью семь процентов (со ставкой купона в 6,875 процента) и сроком погашения в 10 лет, эмитент в соответствии с требованиями 144а/RegS вновь вышел на международный рынок капитала для дополнительного размещения облигаций на такую же сумму - в один миллиард долларов.
Облигации выпущены под госгарантию. Размещение новых облигаций с доходностью 5,8 процента годовых внутри собственной доходности первичной эмиссии является показателем положительного отношения рынка капитала к Азербайджану и «Южному газовому коридору». Дополнительная эмиссия повысила общую сумму размещенных до 2026 года на международных рынках облигаций до двух миллиардов долларов. Таким образом, эта эмиссия считается самым крупным в Азербайджане на данный момент размещением евробондов.
Облигации «Южного газового коридора», выпущенные под госгарантию, стали предметом большого интереса со стороны инвесторов.
45 процентов облигаций были приобретены инвесторами из США, 40 процентов – инвесторами из Великобритании, 13 процентов – из других европейских стран, а еще два процента – инвесторами из стран Азии и Ближнего Востока. Заявок на участие в размещении было получено больше, чем ожидалось, и 90 процентов от всех предложений составили предложения от управляющих фондов. Эта эмиссия стала вторым успешным размещением евробондов за прошедшие 12 месяцев, что является наглядным примером доверия зарубежных инвесторов и их веры в сильную экономику Азербайджана и развитие инфраструктуры для одного из крупнейших газовых месторождений мира.
Уполномоченными по размещению облигаций является синдикат из Citi Bank, UniCredit и JP Morgan. При этом компания Lazard Freres SAS выступает в роли финансового консультанта азербайджанской стороны. Компании Clifford Chance и Omni являются правовыми консультантами эмитента, а компании White&Case и BM Morrison Partners LLC совместно выступают правовыми консультантами ведущих менеджеров. --12D--
Экономика
-
Министерство экономики провело 26 июля встречу с предпринимателями из ненефтяной промышленности для изучения путей стимулирования местного производства и расширения экспортного потенциала.
-
Азербайджанские интернет-провайдеры Aztelekom и Baktelekom внесут существенные изменения в свою ценовую структуру с 15 августа. Согласно новым тарифам, минимальная скорость интернета увеличится до 100 Мбит/с, а стоимость за Мбит/с снизится с 0,45 AZN до 0,25 AZN. Соответственно, ежемесячная плата будет скорректирована до 25 AZN за 100 Мбит/с, 30 AZN за 150 Мбит/с и 36 AZN за 250 Мбит/с.
-
Независимые эксперты предполагают, что Азербайджан может оказаться на грани очередной девальвации своей валюты, маната, из-за сокращения торгового и платежного профицита. Ожидаемые экономические корректировки происходят на фоне снижения притока иностранной валюты и сокращения добычи нефти.
-
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился сегодня в МИД Азербайджана с Ахмедом Муаллимом Фиги, министром иностранных дел и международного сотрудничества Сомали. Эта встреча является продолжением предыдущей дискуссии, состоявшейся днем ранее между Фиги и министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.
Написать отзыв