SOCAR планирует в марте выпустить евробонды

SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) в марте планирует выпуск евробондов. Об этом журналистам сказал президент компании Ровнаг Абдуллаев.

"Мы планируем выпустить евробонды до конца марта", - сказал он, добавив, что это связано со снижением цен на нефть.

Третий по счету выпуск евробондов SOCAR будет организован "Deutsche Bank" и "JP Morgan". При этом объем выпуска пока не известен.

Как сообщалось ранее, в середине марта состоится road-show, то есть переговоры с инвесторами.

Госнефтекомпания Азербайджана уже осуществила два выпуска облигаций. Дебютный выпуск был в 2012 году на 500 миллионов долларов с доходностью в 5,45 процента и погашением в феврале 2017 года, а второе размещение состоялось в марте 2013 года на рынке CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток. Африка) уже на один миллиард долларов сроком на 10 лет (при доходности в 4,75 процента). При этом спрос на них втрое превысил объем эмиссии.

Дебютное размещение суверенных еврооблигаций с процентной ставкой в размере пяти процентов и погашением займа в 2024 году состоялось 10 марта на сумму 1,250 миллиарда долларов.

Второй выпуск евробондов SOCAR был размещен при помощи "Deutsche Bank" с доходностью 4,75 процента, а в настоящее время процентная ставка по облигациям составляет 5,8 процента годовых. За счет этой сделки уже привлечено более трех миллиардов долларов. –12D--