SOCAR разместила третий по счету выпуск долларовых облигаций

Госнефтекомпания Азербайджана разместила третий по счету выпуск долларовых облигаций на сумму ниже ожидаемого объема привлечения на 25%. Об этом сообщило агентство Global Capital.

Согласно сообщению, при общем объеме выпуска 15-летних облигаций в $1 млрд было размещено $750 млн с доходностью 6,95%.

Половина выручки от размещения облигаций будет израсходована на строительство нефтеперерабатывающего завода “Star” в Турции, а оставшиеся средства будут направлены на рефинансирование краткосрочной задолженности компании и общие корпоративные цели.

Ранее ожидалось, что компания привлечет с рынка капитала $1 млрд при доходности 7%. Менеджерами выпуска выбраны "Deutsche Bank" и "JP Morgan".

SOCAR уже осуществила два выпуска облигаций. Дебютный выпуск был в 2012 году на $500 млн с доходностью в 5,45% и погашением в феврале 2017 года, а второе размещение состоялось в марте 2013 года на рынке CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток. Африка) уже на $1 млрд сроком на 10 лет (при доходности в 4,75%). При этом спрос на них втрое превысил объем эмиссии.

Дебютное размещение суверенных еврооблигаций с процентной ставкой в размере 5% и погашением займа в 2024 году состоялось 10 марта на сумму $1,250 млрд.

Второй выпуск евробондов SOCAR был размещен при помощи "Deutsche Bank" с доходностью 4,75%, а в настоящее время процентная ставка по облигациям составляет 5,8% годовых. За счет этой сделки уже привлечено более $3 млрд. –12D--