Азербайджан кинул казахстанских пенсионеров

Резонансный скандал вокруг Международного банка Азербайджана (МБА) вызвал финансовое "землетрясение" в Казахстане. Одним из зарубежных кредиторов МБА является Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) этой страны, который вложил в МБА 71,6 млрд тенге или 250 млн долларов. Поэтому вопросы о дальнейшей судьбе пенсионных накоплений казахстанцев, озвученные в эти дни в Астане, весьма актуальны.

Не случайно министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова на днях была вызвана "на ковер" в правительство страны для согласования действий в этой непростой ситуации и успокоения застрахованных лиц и местные финансовые институты, пишут местные СМИ. Как заявила глава ведомства, государство гарантирует сохранность обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ в размере фактически внесенных обязательных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции на момент приобретения получателем права на пенсионные выплаты.

Однако бывший председатель Ассоциации накопительных пенсионных фондов Казахстана Айдар Алибаев в своих оценках сложившейся ситуации более прямолинеен и обошелся без дипломатичных выражений.

"Азербайджан развивающаяся страна с достаточно высоким уровнем коррупции, которая намного больше зависит от нефти, чем даже Казахстан. У нас кроме нефти есть много чего, а у них только фрукты. Уровень эффективности управления там очень низкий. Многое держится за счет поддержки турков. Инвестирование четверти млн долларов в азербайджанский банк было опасным предприятием, тем более в страну с высокими рисками", - отметил Алибаев.

Между тем в Лондоне, где проходят переговоры по плану реструктуризации долга МБА в размере 3,3 млрд долларов, кипят настоящие страсти. Кредиторы, которым предлагается обменять бонды с 20%-ным дисконтом от номинала, предпринимают шаги, чтобы заблокировать предложенную им схему выполнения долговых обязательств в долгосрочной перспективе. Они получили предупреждение, что банк может быть закрыт, если они выступят против этого плана.

"Кредиторы очень недовольны списанием части долга, - заявил Лутц Ремейер, управляющий активами примерно на $2,2 млрд, включая облигации МБА, в Landesbank Berlin Investment и проголосовавший против плана. - Это предложение демонстрирует нежелание государства платить, имея при этом все возможности заплатить. Это приведет к росту стоимости долгосрочного финансирования для Азербайджана" (Bloomberg).

МБА включил в список старшего долга, подлежащего реструктуризации, депозиты Государственного нефтяного фонда Азербайджана на $1 миллиард. Поскольку ГНФАР, как и сам банк, контролируется государством, включение его депозитов в программу реструктуризации обеспечит кредитной организации почти треть голосов, необходимых для того, чтобы предлагаемый план стал обязательным еще до начала переговоров с инвесторами.

Министр финансов Самир Шарифов заявил, что кредиторы могут расценивать план как частичное списание долга, однако он является единственным имеющимся предложением.

Долларовые облигации МБА на $500 миллионов с погашением в 2019 году подешевели до 82,24 цента на доллар, или более чем на 18 центов с 11 мая, накануне объявления о плане реструктуризации. Bо время презентации во вторник бумаги подешевели примерно на 1 цент.

Bосстановление цен на нефть в этом году не принесло большого облегчения Азербайджану, третьему по величине производителю этого сырья в бывшем СССР, который в прошлом году сражался за свою валюту, уже пережив две девальвации в 2015 году. МБА в этом месяце неожиданно объявил дефолт, пропустив 10 мая платеж по субординированному кредиту на $100 млн и запустив процесс реструктуризации.

"Bероятность того, что нам придется рассмотреть списание, разочаровывает - я ждал не этого", - отметил Грег Сайчин, директор по инвестициям в облигации развивающихся стран в Allianz Global Investors в Лондоне, которая управляет активами на 480 млрд евро ($511 млрд), включая бонды МБА. - Из репутационных соображений правительству не стоило навлекать на держателей долга такие убытки. Банку также недешево обойдется необходимость предлагать более высокую рыночную премию, учитывая, что они могли бы разобраться со всем этим иным путем".